De verhalen van Feist spelen zich af op de wereld Midkemia. De wereld doet middeleeuws aan. De Saga van de Duistere Oorlog speelt in tijd enkele jaren na De Terugkeer van de Banneling. De grootste magir van Midkemia is Puc. Hij heeft visioenen van een dreigende buitenwereldse beschaving: de Dasati. Puc heeft het Conclaaf der Schaduwen opgericht; een machtig verbond van magirs en krijgers. Als er een complot ontdekt wordt in het keizerrijk Kesh komt het Conclaaf in actie.

Tegelijkertijd volgen we het verhaal van Tad en Zane, twee jongemannen, wier moeder een los-vaste verhouding heeft met ene Caleb. Laat Caleb nou een zoon van Puc zijn. Tad en Zane, noch hun moeder weten dit. In tegenstelling tot zijn vader en zijn broer heeft Caleb geen splintertje magie. Toch is hij een belangrijke medespeler in het Conclaaf. De twee jongens dreigen te ontsporen, en als Caleb gevraagd wordt om hen een bezigheid te verschaffen, neemt hij hen onder zijn vleugels. Op weg naar een potentile werkgever voor de jongens, worden ze overvallen door struikrovers. Caleb wordt zwaargewond in het handgemeen wat volgt. Gelukkig weten Tad en Zane tijdig hulp te vinden. Caleb overleeft, en als hij middels magie naar Sterrewerf gebracht wordt, wordt Tad en Zane pas echt duidelijk wie Caleb is. Omdat ze nu te veel weten worden ze ingelijfd bij het Conclaaf. Als de herstelde Caleb naar Kesh reist, wordt hij vergezeld door hen. En hiermee begint voor de knapen een wonderlijk en gevaarlijk avontuur.

Grote faam kreeg Feist (USA, 1945) met het eerste Midkemia-verhaal De Magir. Hij is dit thema blijven volgen en uitbreiden in elkaar opvolgende reeksen. En hij is een populaire en goedverkopende schrijver gebleven. Ook dit verhaal zit gedegen in elkaar. Feist staat zo als altijd garant voor ontspannend leesplezier. Het repeterend thema van Midkemia en zijn karakters kan ook als minpunt beleefd worden.